Guide pratique de planification stratégique

Imaginez que vous vous trouvez au pied d’une montagne. Au sommet se trouve l’entreprise de vos rêves : tout tourne bien, les clients affluent et les collaborateurs sont motivés. Pour atteindre cet eldorado, vous devez suivre le chemin semé d’embûches qui se trouve devant vous.

C’est là qu’entre en jeu un plan stratégique. 

Un plan stratégique efficace est une feuille de route détaillée qui répond à trois questions cruciales : Où en sommes-nous aujourd’hui ? Où allons-nous ? Comment y parvenir ? 

Créer un tel document est plus facile à dire qu’à faire, surtout lorsque la plupart des ressources disponibles sur le sujet font l’impasse sur les conseils pratiques nécessaires pour réussir.

Avec ce guide de planification stratégique, nous vous accompagnons pas à pas (avec des modèles) dans la création d’un document détaillé et efficace qui servira de boussole à vos équipes. Alors, passons à la pratique et créons ensemble votre plan stratégique idéal.

Avant de commencer : Choisir une plateforme

Avant de vous lancer dans la création de votre plan stratégique, vous devrez choisir une plateforme pour l’héberger. Nous préconisons l’utilisation d’une plateforme de collaboration visuelle pour élaborer votre document. 

Les supports visuels rendent l’information plus accessible, plus claire et plus exploitable. En créant des plans stratégiques visuels, les équipes peuvent facilement communiquer avec des collaborateurs, parties prenantes et autres intervenants externes. Il leur suffit d’ajouter un post-it directement sur la partie du plan qui leur pose problème ou sur laquelle elles ont une question. 

Les documents de stratégie visuels mettent également en lumière les liens et les relations critiques au sein de votre plan. Grâce à cela, vous pouvez plus facilement anticiper l’impact de vos décisions. 

Privilégiez une plateforme visuelle qui :

• S’intègre parfaitement aux applications critiques de votre pile technologique.
• Utilise les données et l’automatisation pour garantir l’exactitude des données.
• Est basée sur le cloud et accessible de partout (ainsi les équipes distantes et hybrides peuvent également collaborer).

Astuce de pro : la suite de collaboration visuelle de Lucid inclut un tableau blanc virtuel et des diagrammes intelligents. Elle permet aux équipes de travailler sur une zone de travail illimitée pour présenter l’ensemble du contexte de votre plan stratégique dans un emplacement centralisé. Cette visibilité vous permet d’évaluer rapidement l’impact de vos décisions.

5 étapes pour créer un plan stratégique efficace

Ici, il est primordial d’adopter une approche active et stratégique. En effet, il faut connaître les règles pour savoir comment les bousculer.

Pour débuter, nous avons créé un modèle de planification stratégique spécialement conçu pour vous guider tout au long de ce processus. Au fil de cet article, vous pourrez dresser les grandes lignes et avancer dans le modèle en même temps que nous.

Vous y trouverez une liste des différents éléments que votre plan stratégique peut inclure, ainsi que des explications pour chacun d’entre eux. Vous pourrez ainsi sélectionner les éléments essentiels à votre plan et adapter le modèle en conséquence.

Étape 1 : Définir votre position stratégique actuelle

L’évaluation de votre position actuelle pose les bases du reste du processus de planification. En identifiant les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, vous pouvez éclairer vos décisions et aller de l’avant.

Voici les quatre méthodes que vous devez mettre en œuvre pour définir votre position stratégique actuelle :

Méthode 1 :

Organiser des entretiens avec les parties prenantes afin de recueillir les points de vue des personnes directement ou indirectement concernées par les activités de votre organisation. Cela inclut les clients, les employés, les fournisseurs et les partenaires.

Méthode 2 :

Mener une analyse PESTEL ou SWOT. Ces cadres structurés permettent d’analyser systématiquement les facteurs externes et internes susceptibles d’avoir un impact sur votre organisation.

Analyse PESTEL :

Elle se concentre sur les facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et juridiques qui affectent votre organisation. Cette analyse vous aide à comprendre le contexte réglementaire et de marché dans son ensemble.

Analyse SWOT :

Elle examine les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de votre organisation. Il s’agit d’une analyse interne et externe qui permet d’identifier les axes d’amélioration et les domaines où vous disposez d’un avantage concurrentiel.

Méthode 3 :

Créer un inventaire de toutes vos ressources, en les classant par type (ressources humaines, ressources financières, technologie et actifs matériels). Cet inventaire peut inclure une répartition des rôles et des positions organisationnelles de vos équipes. Un organigramme peut être particulièrement utile pour visualiser la structure de votre équipe.

Méthode 4 :

Mener un benchmarking traditionnel pour mesurer à la fois des métriques internes (en examinant les tableaux de bord et les données) et les références de l’industrie. Cette étape peut consister à générer un simple rapport ou d’approfondir davantage en vous appuyant sur vos méthodes de reporting existantes pour suivre les performances passées et présentes.

Une fois que vous avez recueilli des informations par le biais de ces méthodes, l’étape suivante consiste à analyser et à synthétiser les données pour en extraire les tendances et les thèmes récurrents.

Sur la base de votre analyse, vous pouvez identifier les domaines qui requièrent une attention particulière, tels que l’amélioration des processus internes, l’exploitation des opportunités du marché, la prise en compte des préoccupations des clients ou l’atténuation des menaces potentielles.

Étape 2 : Définir des objectifs, déterminer la vision et élaborer votre plan

Le processus de planification stratégique passe ici à la vitesse supérieure. Le but de cette nouvelle étape est de définir des objectifs clairs et une vision précise. Elle repose sur trois éléments essentiels : un énoncé de vision, un énoncé de mission et des indicateurs clés de performance (KPI). 

Énoncé de vision

Votre énoncé de vision décrit ce que votre entreprise aspire à devenir et, surtout, explique pourquoi vous visez ce résultat. Avoir des raisons solides et être capable de les communiquer clairement aux employés, aux parties prenantes et aux clients est essentiel pour bâtir des fondements stratégiques solides.

Élaborer un énoncé de vision convaincant n’est pas une tâche réservée à l’équipe de direction : chaque collaborateur doit participer. La meilleure façon d’impliquer toute votre équipe ? Les activités visuelles de Lucid.

Indicateurs clés de performance (KPI)

L’intégration d’indicateurs clés de performance (KPI) à votre plan stratégique est essentielle et incontournable. Ils permettent non seulement à votre équipe de visualiser les étapes clés, mais aussi de disposer de données objectives pour évaluer vos progrès. Les KPI renforcent votre stratégie en la rendant concrète et axée sur les résultats. 

Pour déterminer les indicateurs clés de performance (KPI) adaptés à votre organisation, vous pouvez commencer par vous poser deux questions simples :

• Comment saurons-nous que nous avons réussi (c’est-à-dire, qu’est-ce que le succès pour nous) ?
• Quelles méthodes utiliserons-nous pour mesurer ce succès ?

Il est important d’intégrer vos indicateurs clés de performance (KPI) à l’ensemble de votre plan stratégique. Utilisez-les dans vos échéanciers, plans de projet, objectifs, documents de processus, etc., tout au long de votre stratégie globale. Les KPI sont essentiels pour fonder votre plan sur les données.

Cette étape consiste à définir la direction, le but et les indicateurs de réussite. Elle vise à envisager l’avenir et d’équiper votre organisation des outils et des objectifs nécessaires pour atteindre ses objectifs. 

Il est temps de commencer à gravir cette montagne.

Étape 3 : Déterminer comment vous atteindrez vos objectifs

Vous allez maintenant déterminer les mesures concrètes nécessaires pour transformer votre vision en stratégie, notamment en décidant qui fait quoi et pour quand. 

Définition des OKR (objectifs et résultats clés)

Les OKR sont un outil puissant pour la définition et l’alignement des objectifs. Ils aident les équipes à comprendre ce vers quoi elles travaillent, comment mesurer les progrès et comment fixer des étapes réalistes.

Pour rester dans notre analogie, vos KPI se trouvent au sommet de la montagne. Ce sont vos indicateurs de réussite et, à ce titre, vous les mesurerez tout au long de la vie de votre vision. Les OKR servent de repères lorsque vous gravissez la montagne et vous indiquent si vous franchissez les bons jalons pour atteindre le résultat final (tel que défini par les KPI)

.

L’intégration des OKR à votre plan stratégique garantit que l’ensemble de votre organisation est sur la même longueur d’onde et travaille à la réalisation d’objectifs communs.

Une fois que vous avez défini vos OKR, vous devez les intégrer à votre plan stratégique. Tout dépend de la structure de votre document stratégique, mais il est recommandé de leur consacrer une section distincte afin de les rendre facilement visibles pour vos équipes.

Cartographie de vos objectifs stratégiques et de vos échéances

Pour aider votre équipe et vos parties prenantes à comprendre la vision d’ensemble et l’interconnexion des composants individuels, essayez de cartographier vos objectifs stratégiques. Ce diagramme visuel permettra de montrer à vos équipes une représentation visuelle de vos objectifs et de l’impact réciproque des différents éléments. Cette méthode est plus efficace que de simplement énumérer vos objectifs ou de les présenter en complément d’une liste.

La phase de mise en œuvre de la planification stratégique est souvent difficile. Des échéances claires permettent à chacun de comprendre le calendrier et les responsabilités qui lui incombent afin de coordonner efficacement les efforts.

Inventaire des ressources et élaboration d’une stratégie humaine

Pour mettre en œuvre votre plan stratégique, vous devez connaître vos ressources disponibles. Faire l’inventaire de vos ressources consiste à identifier les éléments que vous possédez déjà en abondance et ceux dont vous avez encore besoin pour atteindre vos objectifs. Dans ce cas précis, il s’agit des personnes au sein de votre organisation et de la meilleure façon d’allouer leur temps, leurs compétences et leurs responsabilités.

Tout d’abord, vous pouvez créer un organigramme pour vous aider à comprendre la structure de votre organisation, les rôles et les liens hiérarchiques.

Voici quelques étapes supplémentaires à prendre en compte :

• Évaluation des compétences : passez en revue les compétences nécessaires pour atteindre vos objectifs stratégiques. Identifiez les éventuelles lacunes qui doivent être comblées par la formation ou le recrutement.
• Analyse de la structure : évaluez votre structure organisationnelle pour déterminer si elle soutient vos objectifs stratégiques. Déterminez s’il est nécessaire de réaliser des ajustements ou des réorganisations.
• Développement des talents : élaborez un plan de développement et de transmission afin d’assurer un flux continu d’employés qualifiés.

En créant un plan d’action clair, en établissant des OKR, en visualisant votre stratégie, en fixant des échéances et en évaluant vos ressources et vos talents, vous posez les bases d’une exécution réussie. N’oubliez pas que la planification stratégique est un processus continu, alors réévaluez et adaptez régulièrement votre plan à mesure que les circonstances évoluent.

Étape 4 : Mettre en œuvre votre plan

Félicitations ! Vous avez maintenant toutes les clés en main pour créer un plan stratégique de qualité. Vient maintenant l’étape cruciale de sa mise en œuvre. C’est là que la stratégie se concrétise ; veillons donc à ce que votre vision se réalise pleinement. 

Gestion du changement

Le changement est toujours difficile, surtout lorsqu’il s’agit de convaincre toute une organisation d’adhérer à un plan stratégique. C’est sur ce point que la plupart des dirigeants éprouvent des difficultés. Or, si vous ne parvenez pas à obtenir l’adhésion de vos équipes, tous vos efforts de préparation n’auront servi à rien. 

La clé réside dans un leadership d’exception. Lorsque les dirigeants et les cadres supérieurs sont les principaux promoteurs du plan stratégique, il est beaucoup plus facile d’en assurer la mise en œuvre avec succès.

Pour ce faire, de nombreux dirigeants utilisent des techniques et des cadres de gestion du changement. Vous avez plusieurs options à votre disposition, dont le modèle à huit étapes de Kotter, le modèle 7s de McKinsey, ADKAR et bien d’autres. 

Le rôle de la visualisation pour obtenir l’adhésion de l’équipe

La visibilité et la transparence sont essentielles pour aligner vos équipes sur vos stratégies. C’est là que la collaboration visuelle prend tout son sens : un document de planification stratégique visuel permet à chacun de comprendre plus facilement la direction que prend l’organisation.

La plateforme de collaboration visuelle de Lucid permet aux entreprises de créer une source unique de vérité. Ainsi, toute la documentation dont nous parlons dans ce guide (et plus encore) peut être centralisée. Les équipes ne sont plus contraintes de chercher des informations ni de rester dans l’ignorance de la stratégie globale.

Avec Lucid, vous encouragez activement la visibilité et la transparence, et augmentez ainsi les chances de réussir la mise en œuvre de votre plan stratégique.

En outre, il est particulièrement important de rester ouvert et agile au cours de ce processus. Il se peut que vous arriviez à la moitié de la montagne avant de vous rendre compte qu’une énorme rivière bloque votre parcours et que vous deviez ajuster votre plan pour la contourner. Il se peut aussi que vous ayez avancé vers l’est alors que vous auriez dû aller vers l’ouest. Il est essentiel de rester à l’affût des changements nécessaires.

Étape 5 : Suivre les progrès accomplis vers les objectifs

L’une des erreurs les plus fréquentes, et pourtant si facile à commettre, consiste à mettre en œuvre son plan sans en suivre l’avancement. Le suivi des progrès permet à votre organisation de rester sur la bonne voie, de s’adapter aux circonstances changeantes et, au final, d’atteindre ses objectifs.

Promotion du consensus au sein de l’équipe et clôture du projet

Après la fin d’un projet ou d’une phase, effectuez une rétrospective pour évaluer ce qui s’est bien passé, ce qui pourrait être amélioré et les leçons qui ont été tirées. Ce processus est essentiel pour encourager et créer une culture d’amélioration continue.

Recueil régulier de commentaires

Pour recueillir du feedback, adoptez une approche multifacette qui englobe à la fois les perspectives internes et externes. Cela peut inclure l’envoi d’enquêtes, des entretiens, des groupes de discussion, voire des ateliers ou des retraites. Pour faire simple, votre objectif est de recueillir l’opinion de vos équipes et de vos clients aussi souvent que vous le pouvez raisonnablement.

La chose la plus importante est de favoriser un environnement ouvert et inclusif. Cela est essentiel pour recueillir des retours honnêtes, variés et constructifs. Si vos collaborateurs se sentent à l’aise pour exprimer leurs opinions, vous pourrez recueillir des informations précieuses.

Pour créer un environnement propice au retour d’information, assurez-vous que :

• les dirigeants encouragent et apprécient le retour d’information ;
• toutes les voix sont entendues, quel que soit le rang ou la position ;
• le retour d’information est traité comme une opportunité d’amélioration, et non comme une critique.

Pensez aussi à recueillir du feedback opérationnel, qui se concentre sur l’efficacité de vos processus, de vos systèmes et de la gestion des données. Il vous aidera à identifier les goulets d’étranglement, les inefficacités et les zones à améliorer.

Parmi les méthodes pour recueillir du feedback opérationnel :

• Tableaux de bord
• Rapports
• Audits
• Évaluations

Astuce de pro : la liaison de données de Lucid facilite grandement la visualisation des données opérationnelles.

Itération continue

Le suivi des progrès n’est pas un événement ponctuel, c’est un processus continu. Le retour d’information doit être recueilli à intervalles réguliers, généralement tous les trimestres ou tous les ans, en fonction du rythme de votre secteur d’activité et de la nature de vos initiatives stratégiques.

À mesure que vous recueillez des commentaires, soyez prêt à itérer et à revoir votre plan sur la base des informations obtenues. Cette approche garantit que votre plan stratégique reste dynamique, évolutif et aligné sur l’évolution des objectifs de votre organisation et son environnement externe.

Le fait d’intégrer les retours d’information à votre processus de planification stratégique favorise une culture de l’amélioration continue. Elle permet à votre organisation de prendre des décisions fondées sur les données, de répondre de manière proactive aux défis et, en définitif, d’atteindre le succès à long terme.

Visualisez votre plan stratégique dans Lucid

Une plateforme de collaboration visuelle rendra votre plan plus concret. Investir dans cet outil fait toute la différence pour atteindre vos objectifs. Cela permet d’aligner réellement votre équipe et vos ressources pour les réaliser. Les visuels clarifient la complexité intrinsèque des plans stratégiques, dans un espace centralisé que votre équipe peut consulter, mettre à jour et utiliser pour collaborer sans effort. 

Le vrai plus des documents visuels, c’est qu’ils sont agiles : vous pouvez itérer, vous adapter et évoluer en temps réel. 

Lucid Suite comprend Lucidspark, notre outil de tableau blanc virtuel, et Lucidchart, notre solution de création de diagrammes intelligents. Grâce à ces deux applications performantes, vous pouvez élaborer un plan stratégique qui guidera votre organisation vers le succès et vous aidera à atteindre vos objectifs.